Stickynote CRM

+ Automatisches Backup der Informationen Ihres Kunden und Abrufen überall und jederzeit, wenn Sie die Stickynote Agents-App neu installieren.

+ Ihre Daten werden auf extrem sicheren Amazon-Cloud-Servern gespeichert.

+ Verwalten Sie Ihre Kunden und organisieren Sie alle damit verbundenen Aktivitäten.

+ Fügen Sie Notizen als Referenz hinzu und behalten Sie den Überblick über jeden einzelnen Kunden.

+ Begrüßen Sie Ihre Kunden mit vorgezogenen und verspäteten Geburtstagsgrüßen.

+ Vordefinierte Vorlagen, die Sie bei Festivals oder besonderen Anlässen mit Ihren Kunden teilen können.

+ Kennen Sie Ihre Richtlinieneinblicke auf einen Blick.

+ Grafische Diagramme, die alle Ihre Richtlinien nach Kategorie anzeigen.

+ Aktualisierte FUP der Wartungsrichtlinien.

★ Bezahlte/unbezahlte Richtlinien:

+ Behalten Sie den Überblick über die Liste der bezahlten und nicht bezahlten Prämien der Versicherungsnehmer für die letzten sechs Monate.

★ Verfallen / Wiederbelebung:

+ Liste abgelaufener Policen mit Wiederbelebungsangebot.

+ Holen Sie sich die Dinge zurück, die Sie in Lapsed verloren haben, indem Sie es wiederbeleben.

+ Prämien-Fälligkeitsliste enthält Grundprämie, Verspätungsgebühr + GST, Anzahl der Gebühren usw.

+ Premium-Fälligkeitsliste im PDF-Format herunterladen oder teilen.

★ Überlebensvorteile:

+ Holen Sie sich die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Überlebensvorteile Ihrer Versicherungsnehmer und teilen Sie sie mit ihnen.

+ Überwachen Sie Ihre Leistung nach Kalender oder Geschäftsjahr und verbessern Sie das Geschäftsdiagramm.

+ Überprüfen Sie Ihre Prämiensumme für das ganze Jahr.

+ Erreichen Sie mehrere Kunden mit Ihrer personalisierten SMS auf einen Schlag.

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